■保険代理店


◆ケース1:保険代理店本部(全国22拠点※受注時の数)

 【お悩み】

 

事務担当者が産後育児で忙しく、出勤が難しい為新しく採用するか、外注するか

 

 【ご提案・プラン】

事務効率化の仕組みづくり  (4ケ月)※月4日訪問(月末)

※事務担当者と面談し、働きたい意志を確認。

※週2日出勤でできる事務体制づくりへ

 【改善内容】

・各支店の保険料計算明細書確認の手計算確認をEXCELで自動計算チェック体制へ

・各支店からの明細及び報告書の提出期限、方法のルール化

・銀行窓口入出金体制を廃止し、ネットバンキング設定へ

・FAX受信内容をメールで確認できる体制へ

・その他システム入力・電話連絡を在宅で行う仕組みへ

・子供同伴出勤で、安心して出勤できる体制へ

・事務担当者へのEXCEL能力UPの指導と「改善意識」の習慣化

 →これにより、2人目を出産しても事務が行える体制へ

  当時の事務担当者は7年経った今も活躍し、後輩もどんどん育成